La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ratificó, mediante circular, la autorización de otorgar créditos con hasta 30% de los depósitos denominados en moneda extranjera en cuentas de libre convertibilidad y mantiene el criterio de que estos préstamos sean liquidados exclusivamente en moneda nacional.

La circular actualiza la fecha de corte para determinar el saldo en cuentas de libre convertibilidad que será utilizado para calcular el 30% sujeto a intermediación financiera que ahora es el 31 de diciembre de 2023.

De acuerdo con la data de la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados (AHA), del saldo consolidado en cuentas de libre convertibilidad al cierre de diciembre se ubicó en 44.473,61 millones de bolívares, lo que permite estimar que el volumen autorizado para intermediar por parte de la banca sería de 13.342,08 millones de bolívares.

En divisas, el total de depósitos en cuentas de libre convertibilidad cerró diciembre pasado en 1.236,75 millones de dólares, al valor oficial vigente al día 31, de manera que el saldo autorizado para intermediación financiera sería equivalente a 371,03 millones de dólares.

Los créditos sobre cuentas en moneda extranjera deberán ser expresados en Unidades de Valor de Crédito; es decir, serán indexados, pero la Sudeban establece que «los créditos otorgados en observancia del contenido de la presente Circular, deberán liquidarse exclusivamente en moneda nacional».

Como requisito previo, las divisas que serán utilizadas para otorgar estos préstamos deberán ser colocadas en el Sistema de Mercado Cambiario (SMC) para su posterior liquidación en cualquiera de las modalidades de crédito autorizadas.

Banca y Negocios

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó que la Cesta Petare, en la semana 8 del año 2024, se ubicó en Bs. 1.406 o US$ 36,60 por 8 alimentos de la Canasta Alimentaria.

Asimismo, indicó que la inflación interanual en bolívares fue de 45,10%, mientras que en dólares fue de -6,15%.

Un cartón de huevos tiene un precio de Bs. 175, un kilo de harina de maíz precocida cuesta Bs. 48 y un kilo de queso blanco se ubica en Bs. 230.

No obstante, un kilo de carne de res tiene un costo de Bs. 278, un litro de aceite de maíz tiene un precio de Bs. 187 y un kilo de azúcar está marcado en Bs. 57.

Por su parte, un kilo de arroz entero vale Bs. 63, mientras que un kilo de café molido está en Bs. 368.

Costo de la Canasta Básica

El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), Óscar Meza, señaló recientemente que la Canasta Básica tiene un costo de US$ 1.070.

Igualmente, resaltó que una persona necesita US$ 200 al mes para alimentarse y cubrir los gastos de transporte, aseo personal, ente otros aspectos.

2001

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró el 26 de febrero con una subida del 1,43 %, en 77,58 dólares el barril, en una jornada en la que los analistas tuvieron sus ojos puestos en los las restricciones del suministro de diesel y sus efectos en la demanda europea.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 1,09 dólares con respecto al cierre de la jornada previa.

En los precios de crudo pesó la preocupación de los operadores por los efectos de las sanciones rusas y las interrupciones del transporte marítimo, que han restringido los suministros de diésel en las últimas semanas, lo que ha limitado las exportaciones estadounidenses a Europa.

Los inversores también temen que la inflación, que en enero fue más alta de lo esperado, limite la demanda del oro negro.

Por otro lado, aunque hasta ahora el conflicto en Oriente Medio no ha pesado demasiado sobre los precios del crudo, el mercado analiza sus posibles efectos en el suministro.

Este fin de semana, Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon varias posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen, en lo que supone la cuarta operación conjunta de las dos naciones contra ese grupo.

Los rebeldes chiíes hutíes de Yemen anunciaron nuevos ataques con misiles y drones contra un petrolero y efectivos navales de Estados Unidos en el mar Rojo, poco después de que EE.UU. y el Reino Unido confirmaran esta cuarta andanada de bombardeos contra el grupo proiraní.

En los precios del petróleo también influyen las decisiones de la Reserva Federal (FED) sobre el rumbo de los tipos de interés, que en las actas de su última reunión indicó que no prevé bajar los tipos hasta estar segura de que la inflación se acerca a su objetivo del 2 %.

En otros mercados, los contratos de futuros de gas natural para abril sumaron 0,06 dólares, hasta 1,66 dólares por mil pies cúbicos, mientras que los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron 0,03 dólares, hasta 2,30 dólares el galón.

Precio del petróleo Brent

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en abril cerró el 26 de febrero en el mercado de futuros de Londres con un alza del 1,11 %, hasta 82,53 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un ascenso de 0,91 dólares frente a la última negociación, cuando acabó en 81,62 dólares.

El precio del crudo subió por el riesgo de interrupciones en el transporte marítimo por la crisis en el Mar Rojo, una vía muy importante para los navíos que llevan mercancías desde países asiáticos hacia puertos europeos.

El fin de semana, los rebeldes hutíes del Yemen estuvieron cerca de alcanzar un petrolero estadounidense.

Ante esta situación, EEUU y el Reino Unido bombardearon el sábado varias posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen, en lo que supone la cuarta operación conjunta de las dos naciones contra ese grupo, que cuenta con el apoyo de Irán.

El Nacional

El resultado neto acumulado de la banca alcanzó los 1.130,87 millones de bolívares al cierre de enero, con una reducción de 23,1% en comparación con el mismo mes de 2023, pero seis de los 10 bancos líderes reportaron incrementos de sus ganancias netas en el último ejercicio anual.

El cierre de enero consolidó la tendencia decreciente que han mostrado las variaciones interanuales de la utilidad neta de la banca desde 2020, en línea con un 2023 cuando la economía reportó un comportamiento muy por debajo de las expectativas y un inicio de 2024 que también ha sido lento.

En todo caso, la ganancia neta obtenida por la banca venezolana en enero de 2024 es la menor de los últimos cinco años.

El Banco de Venezuela (BDV) registró la mayor utilidad neta del sistema al cierre de enero, con 770,91 millones de bolívares, un aumento de 130,9% que le permitió ganar 45,5 puntos de participación de mercado en esta categoría, al pasar de una porción de 22,7% en enero de 2023 a 68,2% en el primer mes de este año.

El BBVA Provincial escaló una posición en el Top 10 de resultado neto, con una ganancia de 271,39 millones de bolívares que lo colocó en el segundo lugar de la categoría y el primero dentro de la banca privada.

En los últimos 12 meses reportados, el resultado neto de esta entidad subió 23,7%, lo que le permitió obtener 9,1 puntos adicionales de participación entre los bancos con más utilidades y concentrar el 24% del total de las ganancias netas de la banca, en el primer mes del año.

Estas dos entidades concentraron 92,2% de la ganancia neta al cierre de enero.

Bancos públicos escalan posiciones

Banesco ocupó el tercer lugar por resultado neto de la banca en enero con una utilidad de 62,48 millones de bolívares, pero el caso a destacar en el Top 5 de la categoría, sin duda, es el del Banco del Tesoro, cuya utilidad neta acumulada fue de 20,73 millones de bolívares, con un alza de 488,13%.

El Banco del Tesoro escaló 13 posiciones en el último año en el ranking de esta categoría, al pasar del puesto 17 al cuarto escaño del Top 10.

El también estatal Banco Bicentenario ocupa el quinto puesto, muy competido con el Tesoro, con una ganancia neta de 19,71 millones de bolívares, que le permitió subir siete puestos en la tabla de posiciones desde el lugar 12. La ganancia neta de esta institución aumentó 50,5%.

El Banco de la Fuerza Armada Nacional (Banfanb) también tiene su parte en el buen resultado de la banca pública en este rubro con un aumento de 34,8% de su utilidad neta que se ubicó en 5,41 millones de bolívares.

Esta entidad saltó del puesto 16 al 8 en el último ejercicio anual.

Un caso más que salta a la vista cuando se analiza el desempeño de los bancos en este rubro, es el del microfinanciero Bancrecer que se metió en el Top 10 del ranking con un aumento anualizado de 117% de su ganancia neta hasta 3,56 millones de bolívares. En los últimos doce meses subió 9 puestos en el ranking.

Banca y Negocios 

En un clima de relativa distensión en unas relaciones bilaterales marcadas por el conflicto, las exportaciones petroleras de Venezuela a Estados Unidos aumentaron nada menos que 195.606% en 2023 para ubicarse en 3.265 millones de dólares.

Estos datos fueron revelados por la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) durante su foro de Perspectivas Económicas 2024.

Alberto Herrera, gerente de Análisis e Información de VenAmCham, apuntó que la variación es correcta, aunque sorprendente, «pero tenemos que recordar de dónde venimos».

Por otra parte, las importaciones de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos aumentaron 386,82% para totalizar 477 millones de dólares.

Claramente, este mayor intercambio comercial en el sector hidrocarburos fue detonado por la desactivación de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana, una situación que podría revertirse, al menos parcialmente, en abril.

Las exportaciones totales de Venezuela hacia Estados Unidos se ubicaron en 3.593 millones de dólares, de las cuales, obviamente, 90,85% correspondieron al sector petrolero, mientras que las ventas no relacionadas con hidrocarburos se ubicaron en 329 millones de dólares.

Las ventas totales de Venezuela a Estados Unidos aumentaron 769,97% al cierre del año pasado, mientras las importaciones procedentes de EEUU ascendieron a 2.499 millones de dólares, con un alza interanual de 10,28%.

Las ventas no petroleras a Estados Unidos cayeron -20,16%, mientras que las importaciones de Venezuela no relacionadas con el área de hidrocarburos subieron solo 6,27% en 2023, para ubicarse en 2.021 millones de dólares.

Ejecutivos del área petrolera consultados durante el evento, indicaron a Banca y Negocios que el incremento de las exportaciones petroleras podría mantener un ritmo ascendente en valor durante los próximos años, pero con la posible reimplantación de las sanciones, el panorama volvería a complicarse.

Venezuela podría elevar la facturación por exportaciones de hidrocarburos a Estados Unidos a una cifra superior a 5.000 millones de dólares por año en un plazo relativamente breve, en función de la recuperación que se pudiera alcanzar de la producción interna.

Pero ahora, todo es incierto por razones políticas.

El Nacional

La producción de petróleo de Estados Unidos (EEUU) superó en 40% a la de Arabia Saudita, por lo que esta brecha no parece que descenderá por el momento.

Esta situación se debe al llamado «fracking» o fracturación hidráulica y al «share oil» o petróleo de esquisto, permitiendo a la nación norteamericana llegar a altos niveles de producción diarios.

EEUU está generando 13 millones de barriles  de petróleo diarios (bpd), cifra que ningún otro país productor de crudo ha logrado.

La producción de crudo mundial ronda los 100 millones de barriles al día y EEUU representa más del 13% de ese total.

Recorte de petróleo

Arabia Saudita tiene encima el peso de los recortes en la producción de petróleo, lo que genera que bajen los niveles de bombeo.

Ante ello, Estados Unidos produce diariamente 4 millones de barriles más que Arabia Saudita, por lo que la nación árabe bombea diariamente 9 millones de barriles.

Esto quiere decir que Estados Unidos extrae 44% más crudo diario que el país que ha liderado el mercado de petróleo.

Cabe destacar que Arabia Saudita tiene capacidad de incrementar la producción de crudo, pero no lo ha hecho con la intención de mantener los precios en el mercado, según publicó El Economista.es.

2001

El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), Óscar Meza, informó que la Canasta Alimentaria Familiar del mes de enero de 2024, se ubicó en US$ 535,23, el equivalente a Bs. 20.541,97.

En ese sentido, indicó en sus redes sociales que hubo un aumento de 1,6%, Bs. 327,93 con respecto al mes de diciembre de 2023, mientras en divisas, el costo incrementó 0,6% o US$ 3,28.

Recalcó que el poder adquisitivo del salario mínimo es de 0,6%. Una familia necesitó 158 salarios mínimos para adquirir los 60 productos que conforman esta Canasta Alimentaria.

Los rubros que registraron variación en los precios fueron: Cereales y productos derivados (2,83%); carnes y sus preparados (3,28%); pescado y mariscos (4,09%); leche, queso y huevos (3,81%); grasas y aceites (1,62%); frutas y hortalizas (-1,37%); raíces, tubérculos y otros (-9,53%); caraotas, arvejas y lentejas (9,18%); azúcar y sal (4,84%); salsa y mayonesa (1,87%) y café (3,96%).

Lo que debe ganar una persona al día

El representante del ente independiente puntualizó que, durante el mes pasado, el salario mínimo mensual fue de 130 bolívares, el equivalente a 3,38 dólares.

Cabe resaltar que al menos un integrante de una familia debe ganar 17,84 dólares diarios para poder adquirir los alimentos que necesita.

La variación mensual de la Canasta en enero de 2024 fue de 1,6%, la acumulada se ubicó en 1,6% y la anualizada fue de 97,2%.

Banca y Negocios

El Banco Central de Venezuela (BCV) vendió 88 millones de dólares a la banca este lunes 19 de febrero a una cotización de 39,13 bolívares por euro, inferior en 0,10% a la de la semana anterior y aún menor en 1,93% al precio fijado para la última intervención cambiaria de 2023.

El precio fijado por el Banco Central para esta intervención es equivalente a 36,34 bolívares por dólar que funciona como la cotización de referencia para todas las transacciones en el país, durante este lunes 19.

Además, el BCV incrementó el monto de intervención en 8 millones de dólares o 10%, en términos relativos, en comparación con la venta de la semana precedente, en función de marcar la tendencia a la estabilización del tipo de cambio.

Esta es la octava intervención cambiaria del año, pero con las extensiones el BCV lleva 11 colocaciones que suman un monto consolidado de 684 millones de dólares en lo que va de 2024, una cantidad superior en 24,82% a los 548 millones que había vendido en el mismo lapso de 2023.

Si se comparan los datos disponibles con los desembolsos a la fecha equivalente de febrero de 2023, el incremento ha sido 32,22%, ya que en lo va del mes en curso, el emisor ha vendido a la banca 238 millones de dólares.

Luce evidente que el BCV está reforzando la intervención cambiaria en estos primeros meses del año, en previsión de un escenario distinto a partir de abril, cuando posiblemente se reimpongan las sanciones estadounidenses contra la industria petrolera nacional y, posiblemente, se produzcan más presiones sobre el tipo de cambio ante una previsión de disponibilidad de divisas teóricamente más incierta.

Todo ello, a pesar de que hasta el pasado viernes el dólar en el mercado informal acumulaba una contracción de -4,73% en lo que va de año, mientras la cotización oficial había subido apenas 0,86%.

Banca y Negocios

El gobernador del estado Guárico, José Vásquez, estima que la entidad rompa el récord de producción nacional en el país con 55 mil hectáreas sembradas.

Agregó que la evolución del Ciclo Norte Verano 2023-2024, ha tenido un incremento del 167,14 %, con respecto al ciclo de siembra 2016-2017 y alcanza hasta la fecha un total de 55 mil 392 hectáreas sembradas, de las 69 mil 892 que se tienen previstas.

Esto representa un avance porcentual del 79,2 % en la siembra, destacó el gobernador de Guárico.

“En cuanto a la siembra de arroz, llevamos un total de 42 mil 77 hectáreas sembradas, es decir que ya superamos a la cantidad que sembramos el año pasado, y eso que aún nos falta por sembrar”, afirmó Vásquez.

En cuanto a las siembras de otros rubros también hay un significativo avance, “ya van plantadas 890 has de tomate, 545 de cebolla, cinco mil 206 de frijol, tres mil 189 de caraota, mil 48 de melón, mil 321 de patilla y 798 de algodón”.

Récord histórico de Guárico

Del mismo modo, enfatizó que en el ciclo 2022-2023, Guárico rompió el récord histórico más alto de siembra desde que comenzó a funcionar el sistema de riego Río Guárico en 1956, con una cifra de 41 mil 840 hectáreas sembradas.

Esta cifra representa un gran incremento en cuanto a la producción obtenida en años anteriores, “y este año tiene mejores pronósticos aún”.

A su vez, Vásquez enfatizó que suman las cifras que se tienen previstas sembrar durante este Ciclo Norte Verano y el Ciclo Invierno, aproximadamente 70 mil hectáreas de arroz este año.

Banca y Negocios

La producción industrial privada sufrió una contracción de -4,3% en 2023 en comparación con el año anterior, dados los resultados adversos de los primeros tres trimestres de 2023, cuando la producción manufacturera cayó -4,7%, -12,3% y -2,1%, respectivamente.

Sin embargo, de acuerdo con los datos del Sistema de Información Estadística de Conindustria (SIEC), obtenidos a través de la Encuesta de Coyuntura Industrial del cuarto trimestre de 2023 (ECI-IV23), en el último cuarto del año pasado, la producción manufacturera dio un salto de 9%, pero fue insuficiente para cerrar el ejercicio en positivo.

Luigi Pisella, presidente de Conindustria, informó que el 77% de las empresas manufactureras privadas estimó que la situación económica de sus empresas estará mejor de cara al desempeño del año que recién comienza.

Asimismo, señaló que el índice de confianza sube de 18,7% en el tercer trimestre a 34,4% en el cuarto.

Conindustria: factores de impacto

De conformidad con el análisis de los datos, los principales factores que impactan la producción de la manufactura privada son, en primer lugar, los excesivos tributarios fiscales y parafiscales (76%), seguido por la falta de financiamiento bancario (69%), así como la baja demanda nacional dadas las limitaciones en el ingreso de los hogares (65%).

También, destacan la competencia de productos importados (63%) en cuarto lugar; el entorno macroeconómico, dada la alta inflación y el persistente desplazamiento del tipo de cambio (48%), de quinto, y en sexto lugar, la dificultad que tienen las empresas en acceder a divisas para cumplir con obligaciones de proveedores en el extranjero (40%).

Del mismo modo, en el período octubre-diciembre de 2023, la capacidad utilizada de la manufactura fue de 37,5%, mientras que el 32% de la pequeña empresa usa menos del 20% de su capacidad instalada.

Los datos del  SIEC indican que en el cuarto trimestre las grandes y medianas mostraron crecimiento de 9,1% y 14,6% respectivamente, pero las pequeñas se contrajeron en 5,9%.

En relación con el año 2023, solo las empresas medianas crecieron 9,9%, ya que las grandes cayeron 7,7% y las pequeñas registraron una disminución del 14,6%.

Política de estímulo fiscal para Venezuela

El presidente de Conindustria indicó que para que la manufactura nacional crezca sostenidamente, se debe racionalizar la aplicación de tributos.

“Desde Conindustria estamos a favor de una cultura tributaria para Venezuela. Esta debe estar alineada a una mayor recaudación, sobre la base de la ampliación de la cantidad de contribuyentes, y a una mayor actividad económica», apuntó Luigi Pisella.

Según Pisella, es muy difícil para el industrial mantener un crecimiento sostenido con el incremento constante de tasas y tributos.

“El análisis de los datos del país demuestra que la economía venezolana ha crecido en materia de recaudación. Así que es necesario evolucionar hacia el estímulo de las condiciones para incentivar la formalidad y mejorar nuestra capacidad productiva. El incremento de la recaudación debe venir por mayor actividad económica, no por el aumento de tasas impositivas”, resaltó.

Sectores con mejor desempeño

Los sectores industriales que mostraron buen desempeño durante el 2023, fueron alimentos (15,3%), madera y papel (14,7%), farmacéutico (5,2%), autopartes (2,3%), y maquinarias, equipo electrónico y óptica (0,3%).

Cayeron bebidas (25,0%), textil y calzado (11,6 %), químico (2,0%), plástico y caucho (13,5%), no metálicos (8,8%), fundición de metales y productos de metales (4,1%) y otras industrias (9,6%).

Es de hacer notar que en el cuarto trimestre de 2023, el sector bebidas creció 16,3%, como resultado de la política anti-contrabando, que viene aplicando el Ejecutivo Nacional.

Por su parte, el 42% de los industriales revelaron que sus empresas exportaron productos en el cuarto trimestre de 2023. De igual forma, el 83% señaló que importó durante ese mismo período.

Flexibilización de sanciones

El 93% de los industriales está de acuerdo con la flexibilización de sanciones económicas a entes del Estado venezolano por parte del gobierno de los Estados Unidos.

«El escenario de crecimiento en 2024 será más favorable en la medida que se mantengan estas medidas de flexibilización”, manifestó Pisella.

Pisella reiteró la necesidad de que se tomen en consideración las propuestas de políticas públicas que viene haciendo Conindustria para la reindustrialización del país.

Especialmente, para estimular a la pequeña industria que abarca el 62% del tejido industrial venezolano afiliado a las cámaras agremiadas en la Confederación, y que al cierre de 2023 presentó una contracción de 14,6%.

Banca y Negocios