La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) autorizó la emisión de obligaciones, totalmente garantizadas y opcionalmente convertibles en acciones de Patriacell, C. A. por hasta un monto equivalente en dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) de US$2.490.000.
La empresa emisora se dedica a brindar soluciones en telecomunicaciones, transmisión de informaciones, datos, voz y video, redes de telecomunicaciones y servicios conexos.
Entre los objetivos de la empresa Patriacell, filial del Grupo Trust Mediático, que también tiene en su portafolio de empresas a Vepaco Publicidad, está establecer y mantener relaciones de largo plazo con sus clientes, proporcionando conexiones inalámbricas de alta velocidad y confiabilidad, así como servicios y aplicaciones que funcionan sobre internet, apoyándose en un comprometido talento humano y en una tecnología novedosa y certificada.
Esta es una de las operaciones de mayor relevancia en el mercado de valores venezolano del 2022 en materia de telecomunicaciones, después de la emisión de nuevas acciones de la empresa CANTV, lo que consolida la industria bursátil y genera expectativas positivas para el país de cara al año 2023.
El portafolio
Grupo Trust Mediático son especialistas en medios de televisión, radio, internet, redes sociales, vallas publicitarias y educación.
Entre las empresas del grupo están la Universidad Audiovisual, Valbuena & Makarem, Cave Blockchain, Academia Americana, North American Opinion Research, Vepaco y Patriacell. Para los clientes corporativos y gubernamentales, Patriacell ofrece una gama completa de soluciones que se adaptan al tamaño y necesidad de cada empresa.
El portafolio de Patriacell para el cliente corporativo y de gobierno está equipado con los mejores productos y servicios, ofreciendo altas velocidades para la navegación en internet, transporte de datos, servicio de correo electrónico, alojamiento web, y próximamente telefonía IP, televisión IP, telecontroles, monitoreo de variables y almacenamiento en la nube.
Patriacell entiende que en la actualidad todas las empresas, independientemente de su ramo, necesitan del Internet y sus aplicaciones para funcionar.
Condiciones de la oferta
El agente estructurador autorizado en el mercado de valores venezolano es Mercosur Casa de Bolsa. Así mismo esta casa de bolsa, actuará como representante común provisional de los tenedores de obligaciones, en virtud de lo aprobado en la asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil Grupo Trust Mediático, que se celebró en fecha 3 de agosto de 2022 y la respectiva junta directiva realizada el 5 de octubre de 2022.
Con esta operación, el emisor, Patriacell tiene previsto expandir sus servicios de internet inalámbrico dirigido a particulares en las zonas populares de la Gran Caracas, mediante el desarrollo de un servicio de internet fijo de banda ancha inalámbrica, a través de la tecnología LTE fija, iniciando sus primeras etapas en la zona de Petare, municipio Sucre de la capital de Venezuela.
La empresa cuenta con la concesión exclusiva para operar sobre la tecnología LTE fija mediante la frecuencia 2.5 Ghz en el país. Esta tecnología de última generación ha sido desplegada con éxito en otros mercados del mundo, donde sus atributos han resultado especialmente ventajosos en zonas de topografías complejas.
La inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto es de US$2,7 millones.
El flujo de caja proyectado por el emisor contempla poder generar un total de ingresos de US$7 millones en los próximos dos años y una utilidad operativa aproximada del 42% en promedio, a partir del alcance de comercialización del 100% de los usuarios de acuerdo con la capacidad instalada de la red.
La agencia calificadora de riesgo de esta operación bursátil, planificada por Patriacell junto con Mercosur Casa de Bolsa, fue Global Ratings, C. A. La emisión se encuentra totalmente garantizada por una fianza de fiel cumplimiento emitida por su accionista mayoritario.
Así mismo, ante el fortalecimiento del mercado de valores del país, la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), ha abierto nuevamente su proceso de solicitud para optar a la licencia para ejercer profesionalmente como asesor de inversión y corredor de títulos de valores.
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