El BCIE coloca bono global por US$1.350 millones: la mayor emisión en su historia
enero 24, 2024 9:53 am

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó que colocó un bono global por 1.350 millones de dólares bajo el formato 144A/Reg S, la emisión «más grande y exitosa» de la entidad regional.

 

 

 

 

 

El bono, con vencimiento en 2027 y un cupón del 5 %, ratifica «la confianza de los inversores en la fortaleza financiera del BCIE, su liderazgo renovado y en su creciente valor de franquicia», indicó el Banco regional en un comunicado divulgado en Tegucigalpa.

 

 

 

 

 

 

El ente financiero precisó que la asignación del bono se enfocó principalmente en instituciones oficiales/fondos soberanos (36 %), bancos centrales (30 %) y gestores de activos (24 %), entre otros.

 

 

 

 

 

Reacción al bono global del BCIE

La emisión despertó el apetito de los inversores con órdenes en el libro de posturas que llegaron a los 5.200 millones de dólares, «la más grande» en la historia del banco.

 

 

 

 

 

«Nos agrada enormemente la reacción que ha generado nuestro bono global a 3 años, ya que confirma nuestro compromiso de tener un impacto decisivo en el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera», dijo la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.

 

 

 

 

 

 

Destacó «el papel crucial» de los países miembros del BCIE y enfatizó su apoyo constante y el tratamiento preferencial en sus obligaciones con la institución financiera regional, que tiene calificaciones de Standard & Poor ‘s (AA) y Moody’ s (Aa3).

 

 

 

 

 

El BCIE, fundado en 1960, es el principal proveedor de recursos financieros para el desarrollo de la región centroamericana.

 

 

 

 

 

CNN