Wall Street cerró este miércoles en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdió un 0,54 %, cuando los inversores esperan los nuevos datos de inflación que se conocerán el jueves.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajó a 35.123 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 se dejó un 0,70 %, hasta 4.467 unidades.

Peor le fue al índice compuesto del mercado Nasdaq, que agrupa a las tecnológicas y que retrocedió un 1,17 %, a 13.722 enteros.

La impresión generalizada es que la cifra de inflación de julio estará en torno al 0,2 %, dato muy alejado del que mostraba hace un año, en julio de 2022, cuando subió un 8,5 % en el pico inflacionario.

Y sin embargo, no parece que estos datos vayan a suponer que la Reserva Federal deja de subir las tasas de interés. Como titula el portal económico CNBC, «los datos de inflación del jueves podrán ser bajos, pero que nadie espere que la Fed declare por el momento ‘Misión cumplida’».

Pérdidas en Wall Street

Por sectores, los peor parados este miércoles fueron el de tecnología (-1,51 %) y el de comunicaciones (-1,24 %), mientras entre los ganadores solo despuntaba el energético (1,22 %), animado en su caso por los precios del petróleo en un alza aparentemente imparable.

Entre los 30 valores del Dow Jones, las mayores bajadas fueron para Salesforce (-2,7 %) e Intel (-2,11 %), mientras que entre las que cerraban en verde destacaron Dow (0,96 %) y Honeywell (0,85 %).

Al cierre de la bolsa publicó sus resultados empresariales Disney, el gigante del entretenimiento, que reportó una pérdida trimestral y bajaba un 1,6 % en una primera mala reacción del mercado, en las operaciones electrónicas.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió hasta 84,40 dólares el barril y, al cierre bursátil, el oro bajaba a 1.949 dólares la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años retrocedía al 4,004 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,097.

CNN

Las catástrofes naturales causaron daños valorados en unos 120.000 millones de dólares en todo el mundo durante el primer semestre de 2023, según una estimación de la reaseguradora suiza Swiss Re publicada este miércoles.

La cifra es ligeramente inferior respecto al primer semestre de 2022, cuando los daños fueron estimados en 123.000 millones de dólares.

En cambio, los daños cubiertos por las aseguradoras sí registraron un aumento y fueron de 50.000 millones de dólares en el primer semestre de 2023 contra 48.000 millones un año antes.

La catástrofe más costosa fue el sismo de magnitud 7,8 que devastó Siria y Turquía a inicios de febrero, dejando más de 50.000 muertos.

Las pérdidas económicas se estiman en 34.000 millones de dólares, según un cálculo preliminar del Banco Mundial.

Los costes para las aseguradoras, a su vez, se estiman en 5.300 millones de dólares, según Swiss Re, que actúa como aseguradora de las aseguradoras.

Las facturas de las aseguradoras también subieron por las tormentas y los fenómenos meteorológicos que las acompañan, como el granizo, las fuertes lluvias, el viento y los cambios repentinos de temperatura, indicó.

Estos supusieron casi el 70% de los daños cubiertos por las aseguradoras, y la factura para estas ascendió a 35.000 millones de dólares.

Solo en Estados Unidos se produjeron pérdidas aseguradas por valor de 34.000 millones de dólares, y las tormentas costaron a las aseguradoras 34.000 millones de dólares.

Diez tormentas causaron daños superiores a 1.000 millones de dólares. El estado de Texas fue el más afectado.

EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este lunes un 1,06% y cerró en 81,94 dólares el barril, tomándose así un respiro después de varias semanas al alza.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en septiembre restaban 0,88 dólares con respecto al día anterior.

Según los analistas, el petróleo de referencia en EEUU descendió hoy debido al fortalecimiento del dólar, divisa en la que está denominado, lo que encarece la materia prima para los compradores extranjeros.

La semana pasada, Arabia Saudí anunció que ampliaría hasta septiembre su recorte voluntario de un millón de barriles de petróleo diarios (bpd) hasta septiembre.

Rusia también ha optado por reducir sus exportaciones de petróleo en 300.000 bpd el próximo mes.

Pero frente a las previsiones de una oferta ajustada debido a esos planes de los grandes productores, muchos inversores están preocupados por que la demanda no sea tan fuerte como se espera.

«También están lastrando los precios del crudo la creciente expectativa de que EEUU vea una recesión a finales de 2024″, dijo en una nota el analista Edward Moya, de la firma Oanda.

Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para septiembre sumaban casi 0,15 dólares, hasta 2,72 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaban también 0,02 dólares, hasta 2,80.

El Nacional

Durante la primera semana de agosto el índice general de la Bolsa de Valores de Caracas (IBC) cerró en negativo con una variación de -1.52%, una desaceleración de la tendencia bajista del mercado que en la semana previa se contrajo -3.7%. Por su parte, los índices financieros e industrial cerraron con resultados mixtos, al presentar variaciones de -2.21% y +0.78% respectivamente.

En el mercado cambiario se observó la tendencia contraria a la del mercado de valores por segunda semana consecutiva. Durante la primera semana de agosto, ambas tasas, la oficial y paralela, aumentaron 2.70% y 6.88% respectivamente. De esta forma, el diferencial entre las tasas aumentó 4 puntos, al pasar de 8.67% a 13.09%, la brecha cambiaria más alta desde hace 7 meses y medio.

El IBC expresado en dólares se contrajo entre 4,11% y 7,86% en la semana, dependiendo de la tasa de cambio utilizada para convertir el índice. La depreciación acelerada de esta semana, junto con la disminución del IBC tuvo un fuerte impacto en el rendimiento dolarizado del periodo. En un horizonte temporal mas amplio, se observa que el rendimiento del índice general de la Bolsa de Caracas en las últimas 52 semanas se posiciona entre -6.6% y -15.2%.

Títulos de cobertura

La volatilidad cambiaria de esta semana tuvo un claro reflejo en el mercado de Títulos de Cobertura del BCV. Se colocaron 64 millones de dólares en la semana, 28% más que la semana previa. Solo 1,3 millones correspondieron a personas naturales, el resto a personas jurídicas. Del total, 52 millones fueron en compras de TC de 7 días, y 11 millones en títulos de 14 días.

Al observar el monto en circulación de los títulos (volumen colocado no vencido a la fecha) destaca que, al cierre de la primera semana de agosto se encuentran en circulación 65 millones de dólares, un nuevo máximo anual.

Renta Variable

La tendencia bajista de la semana fue observada en algunos sectores del mercado. Solo 13 acciones cerraron a la baja, mientras que 16 al alza y 9 permanecieron estables. La variación promedio de los títulos fue de 1.7%, con una desviación de 12 puntos.

El sector de Otros Establecimientos Financieros tuvo el mejor desempeño agregado, con una variación promedio de +9.26%. El mejor rendimiento de la semana fue de Alaza Inversiones – B (ALZ.B: 50,00%), que espera su asamblea de accionistas el lunes 7 de agosto.

Por su parte, el sector Servicios fue el de peor desempeño, con una variación promedio de -8.40%. Asimismo, el peor comportamiento lo tuvo la acción Inversiones CRECEPYMES (ICP.B: -19,96%).

Las demás ganadoras de la semana fueron PIVCA – B (PIV.B: 21,61%), Sivensa (SVS: 19,62%), Arca inmbuebles y Valores «B» (ARC.B: 17,85%) e INVACA (IVC: 16,67%). En la semana se negociaron el equivalente a 8 mil dólares entre estas 5 acciones que presentaron los mejores rendimientos.

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Por otro lado, las perdedoras de la semana, además de Inversiones CRECEPYMES (ICP.B: -19,96%) fueron Corporación Industrial de Energía (CIE: -17,64%), Mercantil Servicios Financieros – A (MVZ.A: -10,69%), Proagro (PGR: -10,46%) y Ron Santa Teresa (RST: -7,21%). Por su parte, entre las 5 acciones con peores rendimientos se negociaron el equivalente a 13 mil dólares en la semana.

Durante la semana el monto negociado en renta variable aumentó 36%, acumulando el equivalente a USD 88 mil dólares, luego de haberse negociado 65 mil en la semana anterior. Durante el periodo, 52% del volumen se negoció en el mercado regular y el 48% restante en el mercado de plazo. El monto transado en la semana está dentro del nivel observado en los últimos meses.

En este sentido, el monto negociado promedio en renta variable fue cercano a 17,6 mil dólares diarios (vs 16 mil la semana anterior). La mayor parte del volumen se negoció el martes primero de agosto, al haberse transado 37 mil dólares (43% del volumen).

La acción más negociada fue Banco Provincial (BPV) siendo responsable de 32% del monto negociado en la semana, seguida de Envases Venezolanos (ENV) con 14% y la Bolsa de Valores de Caracas (BVCC) con 12%.

Renta fija

El volumen negociado en renta fija disminuyó 59% respecto de la semana anterior, al pasar de 1,06 millones a 437 mil dólares en la semana. Del total negociado el 95% del volumen se debió a colocaciones primarias, donde 100% de los bonos colocados fueron expresados en moneda nacional, un equivalente a 416 mil dólares, 53% menos a lo colocado en la semana anterior.

En este sentido, no hubo mercado primario de bonos expresados en moneda extranjera (incluyendo indexados). La volatilidad cambiaria de la semana tiene, en teoría, una relación directa con este fenómeno. A mayor expectativa de devaluación, es más conveniente el endeudamiento en moneda nacional (no indexado) al endeudamiento en moneda extranjera.

El rendimiento al vencimiento de los papeles colocados en la semana fue de 70% anual. Siempre y cuando la depreciación semanal sea mayor a 1,3%, el costo financiero del emisor se diluye en el plazo del papel, y pagaría intereses cercanos a 0 o negativos. Ahora bien, si regresa un periodo de estabilidad cambiaria como el de febrero-abril, el costo financiero real de una emisión en moneda nacional puede ser muy alto. Meses atrás, las tasas reales de estos bonos llegaron a ser más de 20% anual (en dólares). La emisión de papeles no indexados puede ser o muy beneficiosa o negativa para el emisor y su colocación dependerá entonces, de sus expectativas de devaluación.

El Universal

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 1,55 % y cerró en 82,82 dólares el barril, un nivel que no se veía desde abril.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en septiembre sumaban 1,27 dólares con respecto al día anterior.

Arabia Saudita anunció ayer que extenderá su recorte voluntario de un millón de barriles de petróleo diarios (bpd) hasta septiembre, una reducción que podría prorrogarse en el futuro e incluso «aumentar», informó la agencia de noticias oficial saudí SPA citando a una fuente del Ministerio de Energía.

«Arabia Saudita extenderá el recorte voluntario de un millón de barriles diarios, que se aplicó en julio, por un mes más y se aplicará durante septiembre, con la posibilidad de que esta reducción sea extendida o aumentada», dijo SPA.

Rusia también ha optado por reducir sus exportaciones de petróleo en 300.000 bpd el próximo mes.

La OPEP+ se reunió hoy y no apuntó cambios adicionales en su producción.

Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para septiembre sumaban 0,01 dólares, hasta 2,57 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaban también 0,01 dólares, hasta 2,78.

El Universal

En el mes de julio de 2023, las exportaciones de petróleo de Venezuela incrementaron a su nivel más alto en 3 años y medio, gracias a la firma de nuevos contratos de suministro y por el envío de crudo por parte de la empresa norteamericana Chevron.

Según reseñó Reuters, las exportaciones del mes pasado se ubicaron en alrededor de 877.032 barriles de petróleo diarios (bpd), lo que significa un 22% más que en junio de este año.

Cabe destacar que los envíos fueron dirigidos, en su mayoría, hacia el continente asiático y la revisión de los contratos de suministro, así como también la firma de nuevos convenios han contribuido a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a «revitalizar» las exportaciones de crudo.

Chevron y la exportación de petróleo

La compañía estadounidense Chevron incrementó las exportaciones de crudo hacia Estados Unidos a unos 160.000 bpd en el mes de julio.

No obstante, la empresa italiana Eni envió el mes pasado alrededor de 60.000 bpd de petróleo venezolano para refinar en las instalaciones de Repsol, en España.

Por su parte, Cuba recibió el mes pasado 53.000 bpd, mostrando una caída de 22.000 bpd, cuando en junio obtuvo 75.000 bpd.

El Nacional

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este martes un 0,05 % y cerró en 81,37 dólares el barril, debido a un dólar más fuerte.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en septiembre restaban 0,43 dólares con respecto al día anterior.

Un dólar más fuerte encarece el valor del oro negro para los inversores que tienen otras monedas.

La bajada de este martes rompe con la racha alcista que ha experimentado últimamente el crudo de referencia; el pasado julio fue el mes más fuerte de ganancias para el petróleo de Texas desde enero de 2022.

Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para septiembre restaban 0,07 dólares, hasta 2,56 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes bajaban 0,02 dólares, hasta 2,87.

El Nacional

La Cesta Petare, una canasta de 8 alimentos básicos que monitorea semanalmente el Observatorio Venezolano de Finanzas aumentó 0,50% en bolívares y retrocedió casi 1% -0,77%- en dólares en la última semana reportada, lo que confirma el descenso de algunos precios del sector alimentos cuando se expresan en divisas estadounidenses.

En concreto, la Cesta Petare costó 1.013 bolívares, con un alza consolidada de 0,50%, mientras que en moneda extranjera costó 31,80 dólares, 0,77% menos que en la medición anterior.

Cuando se comparan los componentes de la Cesta Petare, es llamativo el descenso de 25% del cartón de huevos, en comparación con la lista precedente, o la contracción de casi 10% del precio del kilo de queso blanco.

Como contrapeso, el kilo de carne subió 20%. El café también bajó 6,25% en la última semana y el kilo de harina de maíz precocida se cotizó en los mismos 40 bolívares del reporte anterior.

Aunque es una medición parcial, la referencia de la Cesta Petare establece una pequeña recuperación del poder de compra del dólar, debido a una mayor depreciación del bolívar, aunque la mayoría de los expertos coincide en que la moneda nacional está fuertemente apreciada, todavía.

El Universal 

Tres datos importantes en la semana: el PIB al cierre del segundo trimestre de EEUU aumentó 2,4% y marcó una aceleración frente al 2% del trimestre anterior; la FED subió 0,25% más la tasa de interés, con lo cual ahora alcanza a 5,5%; y, por último, el Banco Central Europeo hizo lo mismo y subió la tasa al 4,25%.

Si bien los datos indican que las políticas de subir tasas tanto en EE. UU. como en Europa se ven similares, el hecho es que la situación es diferente.

A diferencia de Estados Unidos, donde el PIB sigue creciendo y la inflación ya está por debajo del 3%, en Europa la economía está estancada, y la inflación, si bien está también bajando, todavía es alta.

De modo que, por ahora, Jerome Powell, el presidente de la FED, se puede dar el lujo de seguir forzando la barra porque la economía tracciona, pero Cristine Lagarde, la titular del BCE, debe tener mucho cuidado, porque en Europa no es así.

Los datos económicos más recientes de Alemania, que es la locomotora de la eurozona, indican que, por ahora, está detenida.

Datos: en Wall Street sigue la fiesta

En Wall Street sigue la fiesta y la Bolsa de Nueva York sigue recuperando puntos. El Dow Jones estuvo con una racha de 13 días seguidos en alza, (10/07-26/07 2023) y el resto de los índices le siguen con tendencias positivas.

En el Dow Jones, 18 acciones cerraron en positivo en esta semana.

Destaca Boeing con un incremento del 12,7%, INTEL con un 8,26% y 3M con un 7,24% producto de resultados mejores de lo esperado.

Se mantiene el cuadro de las tres primeras: Salesforce, Apple y Microsoft sin cambios. En lado perdedor siguen Walgreens con -20,24% muy lejos abajo, seguida por Verizon -13,63% y Chevron que, con un reporte que no gustó, se mantiene en -11,49%.

El cuadro de reportes de la semana viene muy variado, de las 15 a las que hemos hecho seguimiento 10 cerraron la semana en verde y 5 a la baja. Boeing la mejor con 12,7% y Ford la peor con un -3,8%.

Los datos indican que en lo que va del año solo 4 acciones están en negativo, y resalta META con un crecimiento de 170%.

Los resultados de META y Microsoft: para destacar

En el caso de META, presentamos los datos cruciales de su estado de resultados: con ventas de 32.000 millones de dólares, obtuvo una ganancia de 7.800 millones de dólares, un margen de rentabilidad de 24%.

Igualmente, Microsoft, con ventas de 56.200 millones de dólares, logró obtener ganancias del orden de los 20.100 millones de dólares, para un margen de 36%.

La semana que comienza de nuevo viene con datos financieros de grandes nombres: UBER, STARBUCKS y AMD el martes, PAYPAL y QUALCOMM el miércoles, y para el jueves AMAZON, APPLE y COINBASE.

El tuit de la semana

En el tuit de la semana, les dejo este de Barchart, en donde comenta sobre lo estable que se encuentra el mercado, sin muchos sobresaltos. Esperemos que siga así.

El Universal

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un leve 0,06 % y cerró en 80,58 dólares el barril, para terminar así la semana sobrepasando la barrera de los 80 dólares.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en septiembre sumaban 0,49 dólares con respecto al día anterior y 3,51 dólares en comparación con el viernes pasado.

El crudo se vio impulsado esta semana después de que China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, anunciara que busca impulsar su economía tras el duro golpe que le supuso la pandemia.

En el marco de la entrega de los resultados empresariales de la petrolera Exxon Mobil, la mayor de EE. UU., el director ejecutivo de la empresa, Darren Woods, dijo que esperaba una demanda récord de petróleo este año y el próximo.

Ahora los ojos de los inversores están puestos en la OPEP+, que se reunirá el 4 de agosto y podría anunciar recortes.

Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para septiembre sumaban 0,04 dólares, hasta 2,63 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaban 0,006 dólares, hasta 2,88.

El Nacional