Con una oferta pública de acciones y un inversión de PayPal, va tras US$1.850 millones.
El minorista del comercio electrónico de América Latina, Mercado Libre, planea captar US$1.850 millones a través de una oferta pública de acciones y de inversiones de empresas como PayPal Holdings Inc. para acelerar su expansión en la región.
La compañía, con sede en Buenos Aires, quiere ofrecer US$1.000 millones en acciones comunes, y PayPal ha acordado invertir US$750 millones, según informó.
Además de PayPal, la empresa de inversión Dragoneer Investment Group se comprometió a invertir US$100 millones en acciones preferentes perpetuas convertibles de la Serie A de Mercado Libre.
Ambas inversiones –de PayPal y de Dragoneer– dependen de la conclusión de la oferta pública, informó la compañía creada en Argentina.
Mercado Libre, constituida hace 20 anos, se ha expandido desde la venta minorista por Internet al sector de pagos y tecnología financiera. Sus transacciones en la plataforma aumentaron 70% en 2018, a 389 millones de operaciones y US$18.000 millones en volumen total.
Mercado Libre ha aumentado las inversiones en Brasil, su principal mercado, para hacer frente a su competidor Amazon.
El año pasado, el grupo captó US$800 millones, mediante la venta de bonos con rendimientos relativamente bajos, pese a los problemas económicos y crediticios persistentes en ese país suramericano.
“En los últimos veinte años hemos invertido fuertemente en el desarrollo del ecosistema de comercio electrónico y fintech en América Latina”, dijo Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre.
“Nos complace darle la bienvenida a estas inversiones que nos permitirán acelerar significativamente nuestro crecimiento. Como resultado de esta alianza con PayPal, líder global en esta industria, esperamos incrementar nuestro liderazgo en e-commerce y pagos para fomentar la inclusión financiera en América Latina”, manifestó.
La compañía utilizará los fondos para continuar expandiendo su plataforma de comercio electrónico, fortalecer la infraestructura de logística e invertir en soluciones que garanticen aún más solidez a la posición de la empresa como proveedor de soluciones financieras y de pagos, puntualizó.
Goldman Sachs Group Inc. es asesor financiero de las inversiones de PayPal y Dragoneer; por su parte, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley se sumaron como agentes de colocación en la oferta pública. Sobre la operación, el presidente de PayPal, Dan Schulman, expresó en un comunicado que “el comercio digital en América Latina está experimentando un enorme crecimiento (…) quedamos impresionados con el ecosistema de comercio digital y pagos” de Mercado Libre.
A su turno, Marc Stad, fundador y socio gerente de Dragoneer Investment Group, expresó que “a través de sus inversiones en tecnología, logística y experiencia del cliente, Mercado Libre está consolidando su posición de liderazgo en el mercado de comercio electrónico y pagos digitales en América Latina, y creemos que estamos presenciando un punto de inflexión importante en la región”.
“Conocemos a Marcos y a su equipo desde hace más de una década y estamos encantados de asociarnos con ellos para este período de alto crecimiento y transformación”, agregó.
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