La cartera de créditos de la Banca venezolana se ubicó en 25.628,3 millones de bolívares al cierre de mayo, con un crecimiento 11,1% frente a abril y de 895,3% en los últimos 12 meses reportados.
Al tipo de cambio oficial de cierre vigente al 31 de mayo, la cartera de créditos ascendió a 975,6 millones de dólares, un aumento de 91,7% en comparación con los 508,9 millones que cifraba en mayo de 2022, 10,96 puntos por encima de la depreciación del bolívar en el período, que se ubicó en 80,74%.
La cartera de créditos, en términos reales, sigue siendo una de las menores de América Latina, aunque ha venido registrando una tendencia alcista que se ha desacelerado en los últimos meses.
De hecho, el incremento registrado por los préstamos bancarios en mayo es una recuperación importante frente a las alzas de 6,45% en marzo y 3,89% -la menor en lo que va de 2023- en abril. Este año había comenzado con un comportamiento más auspicioso, ya que en enero hubo un aumento de 31,14% y en febrero de 20,4%.
Los factores que limitan el crédito están dejando ver, de acuerdo con los datos, un impacto evidente.
Al cierre de esta nota, el subsistema de banca universal, que representa más de 94% del sector bancario, acumula 17 semanas -más de cuatro meses- con un encaje legal excedentario frente a su saldo en cuenta corriente; es decir, acumula un costoso déficit que impacta sus niveles de liquidez y por ende su capacidad crediticia.
La ralentización de la economía junto con la depreciación del bolívar también son factores que inciden en una menor actividad de financiamiento y un encarecimiento de los préstamos por el factor indexación.
El Top 10 en cartera de créditos
El Banco de Venezuela (BDV) se mantiene como la institución con la mayor cartera de crédito del sistema, con un total de 5.868,3 millones de bolívares que representan una participación de mercado de 22,9%.
Frente al mes anterior, este banco aumentó sus préstamos en 10,8% mientras que en el último año su crecimiento ha sido del 800,5%.
El Banco de Venezuela logró los mayores crecimientos absolutos de cartera de créditos, tanto en el mes de mayo como en los últimos 12 meses reportados, con alzas de 513,9 millones de bolívares frente a abril y de 5,216,6 millones en comparación con el mismo lapso de 2022.
El BBVA Provincial mantiene su segundo puesto en la categoría con un volumen de préstamos totales de 4.092,3 millones de bolívares, con una cuota de mercado de 16% e incrementos de 7,8% en mayo y 702,3% en término interanual.
Banesco, por su parte, revalida su tercer puesto en el ranking de cartera de créditos, con un total de 4.005 millones de bolívares, un alza mensual de 7,7% y 999% en comparación con mayo de 2022, casi 104 puntos por encima del promedio del mercado.
Esta entidad tiene una participación de 15,6%, una ganancia de 1,4 puntos comparada con la cuota de 14,2% que tenía en mayo de 2022.
Banesco por cierto fue la segunda institución con el mayor incremento de cartera de créditos en el último año reportado, con un alza de 3.640,6 millones de bolívares.
El Banco Nacional de Crédito (BNC) se mantiene en la cuarta institución del sistema en préstamos totales, con un monto de 3.002,9 millones de bolívares, con aumentos de 13,8% frente a abril y de 986,9% versus mayo de 2022, ubicándose ambos aumentos por encima del promedio del sistema.
El BNC tiene una cuota de mercado de 11,7% que creció un punto exacto en el último año reportado.
Mercantil Banco cierra el quinteto líder con una cartera de 2,746,8 millones de bolívares, la cual aumentó 16,8% frente abril y 1.223% -muy por encima del promedio general- en comparación con mayo de 2022; de hecho, esta entidad fue la segunda en incremento absoluto del mes con un alza 394,4 millones de bolívares.
Además, en los últimos 12 meses obtuvo el mayor aumento de cuota de mercado en este Top 10, con un alza de 2,66 puntos.
Estos cinco primeros bancos concentraron 76,9% de la cartera de créditos en mayo, mientras que el Top 10 acumuló 92,2%.
Otras historias destacadas
Con la vista puesta en el último año, hay que destacar los casos de Bancamiga, cuya cartera de crédito creció 1.354,7% en 12 meses para alcanzar 1.351,6 millones de bolívares. Este aumento es el segundo mayor del grupo líder y, además, le permitió ser también el segundo en incremento de cuota de mercado, con un salto de 1,67 puntos.
Bancaribe consiguió, por su parte, el mayor aumento del Top 10 en mayo, con un incremento de 19,4% de su cartera de créditos, que se ubicó en 666,3 millones de bolívares.
Banplus, igualmente viene mostrando un muy buen desempeño, registrando un alza anualizada, en su actividad crediticia, de 1.191,5% que la ha permitido pasar su cuota de mercado de 2,3% a 3,0% y colocarse como el séptimo banco con mayor registro de cartera de créditos con Bs. 768,1 millones.
El banco Plaza, que figura como el octavo en el ranking de cartera de créditos, ha ganado posición en su cuota de mercado de 2,5% a 2,8%, en los últimos doce meses.
El Banco Venezolano de Crédito cerró el grupo líder con la expansión más elevada entre los líderes en el último año: 1.597% de sus préstamos totales, que le permitió llegar a una participación de 1,6% desde el 0,7% que ocupaba en mayor de 2022.
Por su parte, Banco Fondo Común (BFC), se acerca a los top ten, en cartera de créditos, al pasar de la posición 14 a la numero 12, en los últimos doce meses y elevar su cuota de mercado de 1,2% a 1,4% con un crecimiento mensual y anualizado de 14,3% y 1.052,1%, colocándose ambos por encima del promedio del sistema.
Banco Caroní, también muestra un buen desempeño crediticio, moviéndose de la posición 23 a la 17, en los últimos doce meses y elevando su cuota de mercado de 0,0% a 0,4%, logrando un impulso mensual y anualizado de 47,3% y 8.557,1%, los más altos del sistema.
Morosidad y cobertura
El índice de morosidad de la cartera de créditos al cierre de mayo fue de 0,60%, mejor en comparación con el 0,75% de abril y sobre todo con el 1,33% del mismo lapso del año pasado.
Los bancos con menor morosidad de cartera son Banco Plaza (0,09%), Bancaribe (0,18%), Banesco (0,19%), Banco de Venezuela (0,32%), y Banco Nacional de Crédito (0,39%).
A pesar de que la morosidad no es una preocupación, la Banca venezolana tiene un índice de cobertura de la mora de 476,73% de la cartera inmovilizada y/o en litigio.
En este indicador destacan Banco Plaza, con un índice de 2.857,16%, Bancaribe (1.432,4%), Banesco (1.151,12%) y el Banco de Venezuela (1.088,82%), como las únicas entidades que tienen provisiones superiores a 1.000%.
2001
