Arrancó mayo, con una nueva subida de tasas por parte de la FED de 0,25 pts. alcanzando los    5,25%; y una similar por parte del Banco Central Europeo alcanzado el 3,75%. El reporte positivo del gigante Apple y la continuación de los problemas con los bancos pequeños. Hay por lo menos 5 que están en la mira, y aunque el viernes hubo un rebote importante, el acumulado está con pérdidas que superan el -40%. La solución hasta ahora pasa por dejarlos caer, y luego ser comprados por los grandes. Ya solo JP Morgan y Bank of America controlan el 31% de los depósitos de EEUU.

En cuanto a los índices para este período, solo Nasdaq se mantuvo en positivo, y acumula 13 de las 18 semanas de este año cerrando en azul. El YTD de los índices son DIA: 1,63%, SPY 7,9% y Nasdaq con un sólido 21,26%

En el Dow Jones, 8 acciones subieron. Apple la mejor con un 2,29% recuperándose luego del reporte trimestral, logrando los 30% de YTD y manteniéndose en el segundo lugar, seguido de cerca por Microsoft que llegó a los 28,12%. Sigue CRM a la cabeza con casi el 50% y 20 puntos porcentuales por encima de la segunda. En el lado perdedor Walgreens pierde un 8,74% y se coloca en el fondo de la tabla, seguido por 3M, IBM, CVX y CAT, todas con un YTD superiores al -10%.

Los reportes de esta semana siguieron con empresas importantes, teniendo a Apple como la joya de la corona que reportó el jueves en la tarde.

La mejor fue Uber con un crecimiento de más del 21% y la peor fue la rival LYFT con una caída del -15,8%. De las 13 evaluadas solo 6 cerraron en positivo.

Revisando los datos de Apple, en el trimestre se tuvieron ventas 94,8 MM$, dejando un margen final de 24,2 MM$; un 25%. Todo un logro para una empresa madura y que sigue a la vanguardia con sus productos.

Para la semana que viene, tendremos el lunes a Dish, Paypal y Palantir. El martes a Airbnb y Under Armour, y el miércoles a Disney. Ya se está terminado la temporada de reportes de las grandes.

En el tuit de la semana le dejo este de Charlie Bilello en donde muestra el valor de Apple en relación a los bancos regionales que conforman el índice “KRE”. Esta empresa es más grande en ingresos y beneficios  que todos ellos.

Por último, te recuerdo que el curso de “Como invertir en la bolsa Americana” lo realizaremos este miércoles y jueves de esta semana en los espacios de Minds Cowork en la torre Galipán del Rosal. Allí estaremos hablando en profundidad de los pasos a seguir para abrir una cuenta en el portal Interactive Brokers, y de como funciona para la compra y venta de bonos, acciones y opciones. Además veremos como utilizar estos tres instrumentos para armar un portafolio de inversión, y de cómo evaluar los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas. Los esperamos…

CNN

Las cifras de inflación estimadas por el OVF correspondientes a abril de 2023 indican que el ritmo de aumento de los precios se desaceleró significativamente al alcanzar la inflación mensual 2,5% y la anualizada 471%, ambas inferiores a las del mes de marzo.

En este resultado ha influido de manera determinante, por una parte, la estabilidad del tipo de cambio en abril cuyo aumento fue 0,98% y, por la otra, la disminución de los salarios reales, especialmente los de la Administración Pública.

Esta última situación se ha traducido en una contracción de las ventas al comercio y consecuentemente de la demanda agregada. En medio de una contracción de la oferta agregada ese ligero aumento de precios fue posible por la mayor declinación de la demanda agregada.

Al valorar la tasa de inflación anualizada de 471%, ésta superó el aumento del tipo de cambio de 408,1% entre abril de 2022 y abril de 2023, lo que implicó un encarecimiento de los bienes producidos en Venezuela respecto a los importados. Durante este lapso las reservas internacionales del BCV cayeron US$ 171.

Inflación por rubros

Se observa a escala mensual que la mayor alza de precios correspondió a Servicios con 12,4%, seguido por Restaurantes y Hoteles con 5,5% y Espaciamiento con 4,9%.

Los precios de los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas aumentaron 0,1%, la Salud 1,3% y el Transporte 0,2%. Los Alquileres de Vivienda disminuyeron 1,5%.

En claves…

*Tasas de inflación: mensual 2,5%. *Acumulada 71.8%. Anualizada 471%
*Depreciación del bolívar: 0,98%
*Entre abril de 2022 y abril de 2023 no hubo aumento de los salarios públicos, situación que fue compensada en menor medida con el otorgamiento de bonos sin incidencia salarial
*La contención de la inflación se está haciendo principalmente con un frenazo a la demanda agregada en medio de la estabilidad del tipo de cambio
*Para que la tasa de inflación del año 2023 sea inferior al 100%, se requiere que entre mayo y diciembre la tasa de inflación promedio mensual sea 1,9%.
*El Banco Central de Venezuela (BCV) no publica datos sobre el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde octubre de 2022.

2001

La inflación en Chile registró en abril una variación del 0,3% respecto del mes anterior y acumuló un avance del 9,9% en 12 meses, primera diferencia de un digito a nivel interanual en un año, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

«En el cuarto mes del año, ocho de las doce divisiones que conforman la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia», señaló el organismo a través de un comunicado.

«Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacó salud (1,5%) con y transporte (0,8%). A su vez, entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó recreación y cultura», agregó.

A nivel de productos, el servicio de transporte aéreo destacó con una variación mensual de 7,4%, en tanto la electricidad marcó un incremento de 2,6%.

A su vez, las consultas médicas, los arriendos, los paquetes turísticos y la carne de vacuno también marcaron alzas, detalló el INE.

Chile registra desde mediados de 2021 cifras récord de inflación, provocada por una rápida recuperación de la pandemia de Covid-19 gracias a varios retiros de ahorros de los fondos de pensiones y a las ayudas del Gobierno, lo que llevó al Banco Central a tomar medidas inéditas y retirar rápidamente el estímulo monetario.

El emisor subió el pasado octubre la tasa de interés referencial, denominada Tasa de Política Monetaria (TPM), hasta el 11,25%, su mayor nivel desde 2001, y la ha mantenido así desde entonces.

La economía chilena creció un histórico 11,7% en 2021 –tras la brusca caída del 5,8% de 2020– y un 2,4% durante 2022, un porcentaje inferior a las estimaciones iniciales. El Banco Central estima una contracción para este año de entre el -1,75% y el -0,75%.

EFE

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, manifestó que el más reciente estudio realizado por la firma que dirige destacó que los venezolanos gastan más del 50% del presupuesto familiar en alimentos.

Asimismo, precisó que en naciones pobres, «el porcentaje del presupuesto familiar que se gasta en alimentación es normalmente mayoritario».

«En Venezuela, el presupuesto familiar promedio, incluyendo todos los estratos, supera el 50% en el consumo alimentario», enfatizó.

Dijo que antes, con el tema de la escasez en el país, la gente le daba la vuelta a la ciudad buscando dónde conseguir un cartón de huevos, pero ahora las personas están «buscando dónde hay ofertas, dónde hay promociones».

Apuntó en Unión Radio que los precios de los alimentos en Venezuela, en comparación con ciudades como Miami, Bogotá y Ciudad de Panamá, son más caros.

CNN

Tapar los pozos petroleros inactivos en aguas estadounidenses del Golfo de México costaría más de 30.000 millones de dólares, según un estudio publicado el lunes en el que se sopesan los posibles riesgos medioambientales.

En un artículo publicado en la revista Nature Energy, investigadores basados en Estados Unidos afirman que hay unos 14.000 pozos sin tapar que están oficialmente inactivos o llevan al menos cinco años sin funcionar en las aguas de la costa sureste de Estados Unidos.

Normalmente, los pozos inactivos deben sellarse con cemento para evitar una fuga de petróleo u otras sustancias.

Los investigadores estiman en más de 30.000 millones de dólares el costo total para sellar los 14.000 pozos inactivos en el Golfo de México.

Para los cerca de 13.000 pozos cercanos a la costa, que son los que representan un mayor riesgo medioambiental, el costo rondaría los 7.000 millones de dólares.

La factura aumenta cuando se incluyen los 1.000 pozos de aguas profundas, debido a su complejidad y a la dificultad de las operaciones submarinas.

«Lo mejor sería centrarse en los que están en aguas poco profundas y cerca de la costa», recomiendan los investigadores.

La explosión de una plataforma petrolífera británica en el Golfo de México en 2010 mató a 11 personas y provocó una contaminación costera sin precedentes.

En comparación, una fuga de un pozo inactivo sería más bien «pequeña y regular», señalan los autores del estudio, aunque los impactos ecológicos pueden tener «similitudes».

El Nacional

El economista y decano de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros, resaltó que la refinadora petrolera Citgo es un activo venezolano en Estados Unidos que le pertenece a todos los venezolanos y está en riesgo de ser liquidado.

Explicó que la deuda externa de Venezuela puede ubicarse de 140 o 150.000 millones de dólares y Citgo apenas pudiera liquidarse entre 10 o 12.000 millones de dólares.

“Citgo solamente representaría el 10% de la deuda externa de la República, es por eso que los acreedores están corriendo para ver quién puede cobrar una parte de sus acreencias”, destacó el economista especialista en la materia petrolera.

Ante el riesgo planteado por una sentencia judicial que autoriza al embargo de un porcentaje de 50% de Citgo, ahora avalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, el economista aseguró que, para salvar el principal activo de Venezuela en el exterior, urge que Gobierno y oposición venezolana se sienten y lleguen a un acuerdo.

“Citgo es un activo del que somos dueños, 30 millones de venezolanos, el país tiene un activo en riesgo de perderse, Gobierno y oposición deben negociar y llegar a un acuerdo, si no lo hacen, Citgo está perdido” precisó.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió la Licencia General 42 para subastar las acciones de Citgo, la cuál ha sido rechazada por el Gobierno Venezolano, que aseguró que no reconocerá acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente aceptado por el Estado venezolano.

El Nacional

El diputado e integrante de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN), William Rodríguez, comentó sobre la asignación de la macolla del estado Monagas que esto está dedicado a la «defensa de las prestaciones» de los trabajadores.

«Es un ensayo verdaderamente novedoso con relación a permitirle a la empresa petrolera, a sus trabajadores, a través de una macolla que tiene más de 150 pozos y que puede ampliarse la producción, a construir el mecanismo mediante el cual se va a crear ese fondo», resaltó.

Dijo que es un camino novedoso y expresó que «nosotros debemos construir soluciones ante las contradicciones del gobierno de los Estados Unidos, queremos un fondo que preserve las prestaciones de los trabajadores venezolanos».

Puntualizó en Unión Radio que «este ensayo, si sale bien y se maneja bien, está produciendo casi US$40 millones al mes».

En cuanto a la subasta de las acciones de Citgo para pagarle a los acreedores, indicó que «estamos en peligro de rematar una empresa que produce mil millones de dólares anuales de rentabilidad neta».

«No entiendo por qué el Gobierno Nacional no ha demandado a Crystallex en las instancias internacionales para hacer la reparación ambiental», enfatizó.

El Universal

El Banco Central de Venezuela (BCV) vendió 63 millones de dólares a los bancos en su décimo octava intervención cambiaria de este 8 de mayo, 1 millón más que en la semana anterior en previsión de mayores presiones sobre el mercado, debido al posible pago adelantado del cestaticket incrementado al equivalente en bolívares a 40 dólares.

La apuesta del ente emisor es mantener la estabilidad cambiaria que, de acuerdo con los datos sobre la evolución de los precios publicados este lunes por el Observatorio Venezolano de Finanzas, está funcionando como un factor determinante en el control de la inflación.

El precio establecido para esta intervención es de 27,59 bolívares por euro, equivalente a 25,06 bolívares por dólar, un incremento de 0,99% en comparación con la cotización de la semana anterior.

En lo que va de año, la autoridad monetaria ha subido 54,88% el valor de las divisas que ha colocado en el sistema bancario, mientras que el tipo de cambio oficial ha escalado 43,28%, con variaciones muy contenidas desde mediados de febrero.

En las primeras dos semanas de mayo, el BCV ha intervenido en el mercado cambiario con 125 millones de dólares, 18 millones menos que en el mismo período de abril. El acumulado en lo que va de año se ubica en 1.470 millones de dólares, un descenso de 12 millones de dólares o 0,84% en comparación con el mismo lapso de 2022.

En 2023, el monto promedio por intervención es de 59 millones de dólares, inferior en 25,6% al promedio de 74 millones que se registró en el mismo período de 2022, situación que se explica, porque este año ha habido menos extensiones y las ventas semanales fueron más bajas en el primer mes y medio.

2001

La propiedad de Citgo por parte del Estado venezolano sigue en peligro, porque la suspensión temporal de los embargos de acciones para cobrar deudas pendientes por parte de acreedores de la República y PDVSA no afecta a todos los acreedores, sino a un grupo de seis empresas que deberán esperar a que la directiva ad hoc de la petrolera venezolana apele las sentencias de liquidación.

La información fue suministrada por el economista Francisco Rodríguez, quien explicó que la suspensión afecta a OI European Group, que reclama 457,7 millones de dólares; Hungtinton Ingalls, cuya deuda pendiente se ubica en 145,6 millones; ACL1 Investnment, con un pasivo de 123,3 millones; Rusoro Mining, con una abultada acreencia de 1.825,9 millones de dólares; Gold Reserve, otra minera expropiada, con 1.001,6 millones; y Koch Minerals and Nitrogen, con 467,6 millones dólares.

En conjunto, estos acreedores representan un pasivo 4.021,6 millones de dólares que representa 44% de los reclamos de deuda garantizados con Citgo, los cuales ascienden a un total de 9.110,3 millones de dólares.

El resto de los pasivos por el orden de 5.088,8 millones de dólares -equivalentes a 56% de las acreencias reclamadas e impagas- no están afectados por la suspensión de embargo.

En consecuencia, la liquidación de acciones de refinera petrolera estadounidenses, propiedad del Estado venezolana, puede seguir adelante para pagar los compromisos pendientes con Crystallex, por 1.010,5 millones de dólares; MUFG Union Bank, cuya acreencia asciende a 2.084,4 millones de dólares; Red Tree Investments, con 276,8 millones; ConocoPhillips, con 1.530,7 millones; y Siemens Energy, con un pasivo a favor de 186,3 millo0nes de dólares.

«La suspensión es una orden de rutina que se dicta mientras el afectado (en este caso PDVSA) apela la decisión. La orden suspende temporalmente algunos procesos de embargo, pero no los revierte, a menos que PDVSA gane la apelación», aclara Rodríguez en un hilo de Twitter.

«Para evitar la pérdida de Citgo, necesitamos un acuerdo político que permita entrar en una negociación con los acreedores. Reitero el llamado a los negociadores a discutir un acuerdo urgente para que la nación no pierda su activo externo más importante», sentencia el exasesor de la Asamblea Nacional.

Globovisión