El 18 del mes en curso, elaboramos una nota relacionada sobre el ranking de los bancos más grandes de Venezuela según sus valores de activos.
En esta oportunidad, describiremos lo positivo y lo negativo (aspectos de mejora) de cada uno de estos grandes bancos, según el orden del ranking y de acuerdo al análisis basado en las cifras al cierre del primer trimestre, según el informe elaborado por Aristimuño Herrera & Asociados.
Los 10 bancos a analizar son: Venezuela, Banesco, Provincial, Mercantil, B.O.D., Bicentenario, Del Tesoro, Bancaribe, BNC y Exterior.
Venezuela
LO POSITIVO: Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 83.620.519 miles, equivalente a un 9,4 por ciento. Obtiene el mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación favorable de 0,81 puntos porcentuales, para cerrar en un 20,3 por ciento su cuota de mercado. Alcanza el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs. 30.685.404 miles, equivalente a un 4,2 por ciento. Logra el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos al mostrar una variación de Bs. 52.938.372 miles, implicando en términos relativos un alza de 8,9 por ciento. Obtiene el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación favorable de 0,38 puntos porcentuales, para concluir en un 21,9 por ciento su cuota de mercado. Registra el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs. 91.286.250 miles, igual a un aumento de 8,8 por ciento, permitiendo alcanzar el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación favorable de 0,74 puntos porcentuales, para concluir en un 20,5 por ciento su cuota de mercado, ocupando la primera posición en este ranking. Su porcentaje de intermediación financiera del 66,38 por ciento es superior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,41 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiendo mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 72,94 por ciento. Es el quinto banco más rentable del sistema con relación al patrimonio, al presentar un roe del 77,85 por ciento. Su rentabilidad sobre el activo (ROA) es la sexta más alta del sistema al finalizar marzo en 4,37%. Cierra el tercer trimestre con un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir en 0,23%. Reduce su índice de morosidad con relación a marzo 2015 en 0,05 puntos porcentuales. LO NEGATIVO: Se aprecia un porcentaje del 3,04% en otros activos, superior al promedio del sistema.
Banesco
LO POSITIVO: Refleja un crecimiento mensual en captaciones del público y cartera de créditos del 1,35 por ciento y del 1,41 por ciento, respectivamente. Muestra un porcentaje del 2,19% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,84 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiendo mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 50,20 por ciento. Logra un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,15%. Reduce su índice de morosidad con relación a marzo 2015 en 0,20 puntos porcentuales. LO NEGATIVO: Al cierre de marzo, presenta la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación de -0,56 puntos porcentuales, para cerrar en un 15,5 por ciento su participación de mercado. Sus números exhiben la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación de -0,79 puntos porcentuales, para cerrar en un 14,5 por ciento su cuota de mercado. Se aprecia una baja mensual en cuota de mercado de total activo de -0,45 puntos porcentuales, finalizando marzo con una participación de mercado de 15,4% y ocupar la segunda posición del ranking de esta cuenta. Su porcentaje de intermediación financiera del 57,51 por ciento es inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad en 13,01 puntos porcentuales con relación al año anterior, culminando marzo con un ROE de 51,9%. Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,01 puntos porcentuales.
Provincial
LO POSITIVO: Obtiene un incremento mensual en captaciones del público del 0,67 por ciento y en cartera de créditos del 6,94 por ciento. Asciende un lugar en el ranking de cartera de créditos, para ubicarse en la tercera posición con una cuota de mercado de 11,7%. Muestra un porcentaje del 2,29% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Logra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,73 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiendo mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 59,60 por ciento. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,01 puntos porcentuales. Alcanza un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir, en marzo, en un 0,27%. Reduce su índice de morosidad con relación a marzo 2015 en 0,05 puntos porcentuales. Su rentabilidad sobre el activo (ROA), en el mes de marzo, finaliza en 3,30% superior al 3,18% del mes anterior. LO NEGATIVO: Refleja una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,52 puntos porcentuales. Se aprecia la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de -0,49 puntos porcentuales, para cerrar en un 12,2 por ciento su participación de mercado y ocupar la tercera posición, entre los bancos más grandes del sistema por activos. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 59,25 por ciento, inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 1,78 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 47,2%.
Mercantil
LO POSITIVO: Muestra un incremento mensual en captaciones del público del 2,30 por ciento. Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs. 4.275.594 miles, equivalente a un 2,9 por ciento. Presenta un aumento mensual en cartera de créditos del 3,59 por ciento. Logra un porcentaje del 2,48% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación financiera del 61,98 por ciento es superior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,08 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiendo mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 11,30 por ciento. Cierra marzo con un índice de morosidad menor al promedio del sistema, con 0,28%. Mejora su rentabilidad sobre el activo (ROA), en el mes de marzo, al finalizar en 2,32% en comparación a 2,24% del mes anterior. LO NEGATIVO: Refleja una baja mensual en cuota de captaciones del público de -0,30 puntos porcentuales. Pierde un puesto en el ranking de cartera de créditos, ubicándose en la cuarta posición. Se aprecia una baja mensual en cuota de mercado de total activo de -0,38 puntos porcentuales, culminando con una participación de mercado de 11,0% y colocándose como el cuarto banco más grande del país por activos. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) en 15,32 puntos porcentuales con relación al año anterior, culminando en 36,2%. Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales. Incrementa su índice de morosidad con relación a marzo 2015 en 0,07 puntos porcentuales.
B.O.D.
LO POSITIVO: Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 6,74 por ciento. Refleja un aumento mensual en cuota de captaciones del público de 0,12 puntos porcentuales. Obtiene un aumento mensual en cartera de créditos del 8,57 por ciento y un alza mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,11 puntos porcentuales. Logra un crecimiento mensual en cuota de mercado de total activo de 0,13 puntos porcentuales, reflejándose en una participación de mercado, en este rubro, de 7,4% y afianzándose como el quinto banco más grande del sistema por tamaño de activo. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 9,96 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiendo mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 64,40 por ciento. Reduce su índice de morosidad con relación a marzo 2015 en 0,45 puntos porcentuales. LO NEGATIVO: Se aprecia un porcentaje del 3,02% en otros activos, superior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación financiera del 58,28 por ciento es inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 5,03 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 37,4%. Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,03 puntos porcentuales. Finaliza marzo con un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en 0,56%.
Bicentenario
LO POSITIVO: Obtiene un crecimiento mensual en captaciones del público del 4,46 por ciento y un aumento mensual en cartera de créditos del 6,18 por ciento. Consigue un aumento mensual en cuota de mercado de total activo de 0,05 puntos porcentuales. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,30 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiendo mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 235,22 por ciento. Aumenta su rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) en 25,83 puntos porcentuales con relación al año anterior, cerrando marzo en 61,0%. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales. Logra un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,23%. Reduce su índice de morosidad con relación a marzo 2015 en 0,40 puntos porcentuales. LO NEGATIVO: Muestra un porcentaje del 5,02% en otros activos, superior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación financiera del 60,57 por ciento es inferior al promedio del sistema.
Del Tesoro
LO POSITIVO: Muestra un aumento mensual en captaciones del público del 15,73 por ciento. Refleja un incremento mensual en cuota de captaciones del público de 0,41 puntos porcentuales. Al cierre de marzo gana un puesto en el ranking de captaciones del público, ubicándose en la séptima posición. Obtiene un aumento mensual en cartera de créditos del 4,83 por ciento. Refleja un crecimiento mensual en cuota de mercado de total activo de 0,15 puntos porcentuales. Logra un porcentaje de intermediación financiera del 74,79 por ciento, superior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 13,13 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido en el Artículo 2 de la Resolución N° 145.13 de la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 37,16 por ciento. Reduce su índice de morosidad con relación a marzo 2015 en 0,17 puntos porcentuales. LO NEGATIVO: Se aprecia una reducción mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,11 puntos porcentuales. Muestra un porcentaje del 3,02% en otros activos, superior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 30,74 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 56,7%. Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,30%. Disminuye la rentabilidad sobre el activo (ROA), en el último año, al pasar de 6,27% en marzo de 2015 a 4,88% un año después.
Bancaribe
LO POSITIVO: Refleja un incremento mensual en captaciones del público del 6,53 por ciento, permitiendo un alza en cuota de dicha cuenta de 0,06 puntos porcentuales. Presenta un aumento mensual en cartera de créditos del 9,96 por ciento y un crecimiento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,12 puntos porcentuales. Obtiene un incremento mensual en cuota de mercado de total activo de 0,13 puntos porcentuales. Mejora de manera significativa, su rentabilidad sobre el activo (ROA), en el mes de marzo, al finalizar en 2,85% en comparación a 1,41% del mes anterior. Muestra un porcentaje del 1,60% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Logra un porcentaje de intermediación financiera del 64,09 por ciento, superior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,55 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiendo mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 70,51 por ciento. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,03 puntos porcentuales. Reduce su índice de morosidad con relación a marzo 2015 en 0,03 puntos porcentuales. LO NEGATIVO: Desciende un puesto en el ranking de captaciones del público, ubicándose en la octava posición del ranking, de este rubro. Disminuye su rentabilidad en 1,42 puntos porcentuales con relación al año anterior. Se aprecia un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,58%.
Nacional de Crédito
LO POSITIVO: Refleja un crecimiento mensual en captaciones del público del 7,10 por ciento y de 128,6%, en los últimos doce meses, el más alto entre los top ten de este rubro. Obtiene un crecimiento mensual en cuota de captaciones del público de 0,07 puntos porcentuales. En marzo 2015, registraba una cuota de mercado de 3,2% y se ubicaba en la décima posición entre los bancos con mayores recursos captados, pasando un año después a una participación de mercado de 3,7% y ganando un puesto en el ranking para ubicarse en la novena posición. Logra un incremento mensual en cartera de créditos del 16,48 por ciento, el más alto entre los top ten en esta cuenta. Muestra un incremento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,30 puntos porcentuales. Alcanza un incremento mensual en cuota de mercado de total activo de 0,07 puntos porcentuales. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 62,82 por ciento, superior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,67 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiendo mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 158,73 por ciento. Aumenta su rentabilidad en 2,60 puntos porcentuales con relación al año anterior, cerrando el primer trimestre con un ROE de 25,5%. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,01 puntos porcentuales. Finaliza marzo con un índice de morosidad en 0,03%, el más bajo entre los 10 bancos líderes en cartera de créditos. Reduce su índice de morosidad con relación a marzo 2015 en 0,03 puntos porcentuales. LO NEGATIVO: Se aprecia un porcentaje del 2,74% en otros activos, superior al promedio del sistema.
Exterior
LO POSITIVO: Obtiene un crecimiento mensual en captaciones del público y cartera de créditos del 5,49 por ciento y del 9,05 por ciento, respectivamente. Consigue un incremento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,07 puntos porcentuales. Muestra un porcentaje del 0,61% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Logra un porcentaje de intermediación financiera del 67,49 por ciento, superior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,60 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiendo mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 76,49 por ciento. Incrementa su rentabilidad en 5,53 puntos porcentuales con relación al año anterior, culminando marzo con un ROE de 52,0%. LO NEGATIVO: Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,03 puntos porcentuales. Finaliza marzo con un índice en un 0,47%, superior al promedio del sistema. Incrementa su índice de morosidad con relación a marzo 2015 en 0,08 puntos porcentuales.
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