El empresario mexicano ha solicitado hoy a la CNMV, a través de la sociedad Control Empresarial de Capitales, autorización para lanzar su opa sobre FCC. Slim declara ya el 53% de los derechos de voto del grupo al computar los del 22,4% de Esther Koplowitz por un préstamo concedido a la empresaria y al comprometerse a comprar su deuda ante bancos acreedores.
El magnate mexicano ha dado este martes un nuevo paso para hacerse con el control total de FCC. Carlos Slim, a través de la firma Control Empresarial de Capitales, ha pedido autorización al supervisor bursátil para formular una oferta pública de adquisición por FCC a 7,6 euros por acción, lo que supone valorar todo el grupo en unos 2.880 millones de euros.
Para garantizar la operación, Slim aportará dos avales bancarios por un importe total de 1.529 millones de euros; uno de CaixaBank por 1.000 millones y otro de Santander por 529,6 millones, cifras que cubren «todas las obligaciones del pago que puedan resultar de la Oferta, teniendo en cuenta las acciones inmovilizadas».
El empresario mexicano se vio obligado a lanzar una opa sobre FCC al superar el 30% del capital del grupo constructor y de servicios en su última ampliación de capital. En concreto, Slim, a través de Inversora Carso, es titular directo e indirecto del 30,486% de los derechos de voto de FCC.
Se le atribuye el 53% de los derechos de voto
No obstante, a efectos de la normativa del mercado de valores, aSlim se le imputa un porcentaje de derechos de voto del 53,007%, descontada la autocartera del grupo.
Esto se explica porque en ese porcentaje se incluye un 7,029% vinculado a Esther Koplowitz por la prenda constituida a raíz del préstamo concedido por el mexicano a la empresaria, y otro 15,448% correspondiente a una opción de compra y venta de deuda que la sociedad Dominum, también de Esther Koplowitz, tiene contraída con BBVA y Bankia por importe de 843 millones de euros y que afecta a los derechos de voto de 58,45 millones de títulos de FCC.
Estos porcentajes, que juntos ascienden al 22,47%, la totalidad de la participación de Esther koplowitz en FCC, serán inmovilizados en la oferta junto al 30,48% que posee Slim, por lo que la oferta se dirigirá de forma efectiva al 47% restante del capital.
FCC ha cerrado hoy en Bolsa a 7,57 euros por acción tras caer un 0,07%. Ese precio se sitúa ligeramente por debajo del precio de la opa (7,6 euros), que arrojaba una prima del 15% respecto al cierre previo al anuncio de la operación. En lo que va de año, el valor se anota una ganancia superior al 11% impulsado, precisamente, por la oferta del magnate mexicano.
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